El mejor CRM es el que el equipo actualiza sin que el dueño lo persiga. Empieza con menos campos y más disciplina.
Campos mínimos viables
- Empresa, contacto, email, teléfono.
- Origen (web, referencia, ads).
- Etapa del pipeline.
- Última actividad y próximo paso con fecha.
- Presupuesto estimado (si aplica).
Pipeline de 5 etapas
Nuevo → Calificado → Propuesta → Negociación → Ganado/Perdido. Motivos de pérdida con categorías: te darán datos de producto y de precio.
Conecta la web primero
- Formulario de contacto y cotizador → CRM con UTM y página de origen.
- Alerta al owner en minutos, no al día siguiente.
- Secuencia de 2–3 emails automáticos mientras el lead es caliente.
Hábitos semanales
- Limpieza de leads sin actividad 30 días.
- Revisión de pipeline de 15 minutos los lunes.
- Reporte simple: leads, cierres, ticket promedio.
Cuando el equipo pida campos nuevos, ya sabes que el CRM está vivo. Hasta entonces, resiste la tentación de “configurarlo todo” el primer día.
